Beratungsprozess

Eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation ist massgeblich für die Wahl der Anlageinstrumente und die Bestimmung des Anlagemixes.

Beratungsprozess

Bedürfnisanalyse

Sie als Kunde zu verstehen, ist unsere Basis für eine professionelle Beratung. Die Informationen, die wir von Ihnen erhalten, sind entscheidend dafür, dass wir Ihre Bedürfnisse und Erwartungen richtig erkennen.

Anleger- und Risikoprofil

In Ihrem persönlichen Anleger- und Risikoprofil definieren wir gemeinsam Ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft. Daraus wird Ihre individuelle Anlagestrategie abgeleitet. Das Ziel ist, dass Sie nur Risiken eingehen, die Sie auch tragen können und wollen.

Anlagestrategien

Die konsequente Umsetzung der Anlagestrategie macht 80 % des zukünftigen Anlageerfolges aus. Wir unterscheiden zwischen folgenden Anlagestrategien:

Umsetzung

Basierend auf Ihrer persönlichen Anlagestrategie, Ihren individuellen Wünschen sowie den Marktanalysen und unseren Empfehlungen, erhalten Sie einen massgeschneiderten Anlagevorschlag als Entscheidungsgrundlage. Wir setzen Ihre Vorgaben professionell und umsichtig um. Dabei nutzen wir den ganzen Finanzmarkt, um die Lösung zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Betreuung

Nach der Umsetzung betreuen wir Ihr Portfolio weiter und führen mit Ihnen periodisch Anlagegespräche.